Este módulo permite o gerenciamento dos boletos gerados no sistema, com o objetivo do usuário ter o controle destes e verificar suas situações, conforme constam no banco.
Além disso, não é necessário a troca de arquivos com o banco, pois temos a integração com o Moderbank, tornando a atualização de informações mais simples, rápida e segura.
Destacamos que a geração de boletos, atualmente, é somente com o Moderbank.
Para acessar o tópico, basta ir no menu “Financeiro” e clicar sobre o submenu “Boletos”.
Aqui constará todos os boletos gerados com a data de vencimento do primeiro dia do mês até a data atual.
A geração de um boleto é feito através do módulo de Documentos. Caso queira saber como gerar, basta clicar aqui.
IMPORTANTE: Para gerar um boleto, é necessário ter a Configuração de Boleto realizada no sistema.
Nesta tela, podemos visualizar as seguintes informações:
- Documento;
- Pessoa;
- Situação: pode ser pendente, pago, cancelado ou vencido;
- Valor;
- Vencimento.
Além destas informações, podem ser realizadas determinadas ações, as quais falaremos a seguir.
Ações ao lado da pesquisa
Clicando neste botão, será possível realizar a consulta destes no banco. O usuário poderá marcar mais de um boleto na listagem e consultá-los.
Ações da listagem
- Documento: para visualizar o PDF do boleto gerado.
- 3 pontos: ações específicas para o boleto em questão, dentre elas: “Atualizar”, para atualizar a situação do boleto, e “Cancelar”, para cancelar o boleto.
- Visualizar documento: basta clicar sobre o número do documento e o sistema lhe direcionará para o cadastro deste.
Filtrar
Para aplicar filtros a fins de localizar boletos específicos. Tendo eles selecionados, ao clicar em “Filtrar” o sistema aplicará estes a tela de boletos.
Novo
A fins de criação de um novo documento para a geração do boleto posteriormente.
Ao clicar neste, o sistema lhe direcionará para a tela de criação de um Documento Financeiro para informar os dados e depois gerar o seu boleto.
