A devolução de mercadorias ao cliente pode ser realizada de forma automática ou manualmente. Além disso, é possível gerar um “saldo” referente a devolução para utilizar em compras futuras.
Esta pode ser realizada no PDV, por meio da tela de documentos fiscais ou emissão de nota, os quais falaremos a seguir.
PDV
Para realizar a devolução através do PDV, será através do botão de ações > devoluções.
ATENÇÃO: Verifique o modelo de nota selecionado antes de realizar a devolução pois, caso esteja selecionado NFCe, não será possível realizar a devolução (NFCe é somente para operações de saída).
Ao clicar no botão para a devolução, o sistema lhe perguntará se deseja vincular a uma venda, para trazer os dados da mesma.
Se clicado em “Não”, será necessário informar o item a ser devolvido e o cliente da devolução.
Se clicado em “Sim”, aparecerá uma tela com filtros para localizar as vendas feitas para selecionar a venda que terá itens devolvidos.
Selecionando a venda, aparecerá todos os itens desta. Com isso, basta excluir os itens que não serão devolvidos, deixando somente os que terão a devolução.
IMPORTANTE: é obrigatório a seleção de um cliente para a devolução, para a emissão da nota e vínculo do saldo.
Com os dados informados, basta clicar em “Concluir devolução” e a nota de devolução será emitida.
Ao concluir a devolução, aparecerá as ações que podem ser realizadas referente a esta, sendo elas:
- Devolver saldo: onde o dinheiro é devolvido pro cliente;
- Gerar vale: para que o valor da devolução se torne um “saldo” para o cliente, o qual funciona como desconto na próxima venda.
Para a utilização do saldo em questão, precisamos da informação do cliente na venda e na seleção dos finalizadores, aparecerá o saldo disponível do cliente.
Através disto, basta clicar em “+” e informar o valor de desconto do saldo disponível.
Importante: O saldo funciona como um DESCONTO, logo, não poderá ser utilizado seu valor total em uma venda.
Documentos Fiscais
A devolução ao cliente pode ser feita de duas formas: automática ou manual.
Automática
Será através da tela Fiscal > Documentos Fiscais.
Nesta tela, basta clicar no ícone com 3 pontos e clicar sobre “emitir devolução”.
Através disto, o sistema trará a tela de emissão da nota com todos os dados da nota de venda.
Assim como no PDV, o usuário pode excluir os itens que não serão devolvidos (através do botão com ícone de lixeira).
Após conferir os dados, basta clicar em “Transmitir” para que a devolução seja efetivada.
Manual
Desta forma, será possível montar a nota de devolução manualmente, através de Fiscal > Emitir nota ou em “Novo” na tela de notas fiscais.
Na tela de emissão de nota, a operação precisa ser “Entrada” e o tipo “Devolução“. Com isso, podemos informar os demais dados e referenciar a nota se necessário (na aba “observações”).
Com os dados informados, podemos clicar em “Transmitir” para que a devolução seja efetivada.
