O menu de Saldo de Pessoas foi criado para oferecer uma visão clara e detalhada dos valores gerados para cada cliente através das interações realizadas no sistema.
Visualização de saldos
A visualização de saldos permite visualizar o resumo dos valores de saldos referentes a devoluções, cashback e vale-crédito, bem como acessar detalhes de uso de cada pessoa e fazer filtros de períodos históricos. Por padrão o prazo inicial de filtro é do mês atual, mas poderá ser acessado na seção de filtros.
Resumidamente, esta opção de saldos permite as mesmas visualizações de saldos dentro de um cadastro de pessoa específico (ver manual de cadastro de pessoas), mas aqui é possível ver de várias pessoas ao mesmo tempo.
Nesta opção de saldos é possível visualizar:
Saldo gerado: Valor total acumulado por cada cliente a partir das seguintes modalidades:
- Devoluções de venda
- Vales crédito
- Cashback
Cashback disponível: Parte do cashback que já foi liberada para uso pelo cliente. Por padrão, esse valor é liberado 24 horas após a compra, mas este prazo pode ser ajustado conforme as configurações definidas em:
Configurações > Filiais > Aba Configurações > Aba Comercial > Cashback
Nessa mesma tela, também é possível definir o valor mínimo necessário para gerar cashback, bem como a quantidade de dias para expirar o saldo do cashback.
Cashback bloqueado: valor de cashback gerado que ainda não está disponível para uso, seja por não ter atingido o tempo de liberação ou o valor mínimo exigido.
Visualização detalhada
Nesta visualização é possível:
- Ver a lista de clientes com saldos gerados;
- Consultar, individualmente, o cashback disponível e o bloqueado;
- Clicar sobre um cliente para abrir um dropdown com detalhes como:
- Devoluções de vendas com respectivas datas;
- Compras relacionadas com as datas correspondentes;
Além disso, há um botão Resumo, que mostra:
- Total de saldo gerado (entrada);
- Valor total de cashback liberado;
- Valor total de cashback ainda bloqueado.
Filtros disponíveis
Para facilitar a consulta, é possível utilizar filtros por:
- Filiais: caso sua empresa possua mais de uma
- Pessoa: para visualizar os dados específicos de um cliente
- Filtros históricos: para visualizar os dados de períodos anteriores
