O menu Saldo de Pessoas foi criado para oferecer uma visão clara e detalhada dos valores gerados para cada cliente através das interações realizadas no sistema. Aqui, você pode visualizar:
Saldo Gerado: Valor total acumulado por cada cliente a partir das seguintes modalidades:
- Devoluções de Venda
- Vales-Crédito
- Cashback
Cashback Disponível: Parte do cashback que já foi liberada para uso pelo cliente. Por padrão, esse valor é liberado 24 horas após a compra, mas este prazo pode ser ajustado conforme as configurações definidas em:
Configurações > Filiais > Configurações > Comercial > Cashback
Nessa mesma tela, também é possível definir o valor mínimo necessário para gerar cashback.
Cashback Bloqueado: Valor de cashback gerado que ainda não está disponível para uso, seja por não ter atingido o tempo de liberação ou o valor mínimo exigido.
Visualização Detalhada
Através do menu Pessoas > Saldos, é possível:
- Ver a lista de clientes com saldos gerados;
- Consultar, individualmente, o cashback disponível e o bloqueado;
- Clicar sobre um cliente para abrir um drop-down com detalhes como:
- Devoluções de vendas com respectivas datas;
- Compras relacionadas com as datas correspondentes;
Além disso, há um botão Resumo, que mostra:
- Total de saldo gerado (entrada);
- Valor total de cashback liberado;
- Valor total de cashback ainda bloqueado.
Filtros Disponíveis
Para facilitar a consulta, é possível utilizar filtros por:
- Filiais (caso sua empresa possua mais de uma);
- Pessoas (para visualizar os dados específicos de um cliente).
