O Dashboard de Clientes é uma ferramenta visual que reúne informações estratégicas sobre a base de clientes da empresa/filial. Através deste painel, é possível acompanhar indicadores essenciais como o número total de clientes, taxa de clientes ativos, novos clientes, ticket médio, classificação de clientes por categoria, dados financeiros e dados de vendas.
Este conteúdo tem como objetivo orientar o usuário na navegação e compreensão dos principais elementos apresentados no dashboard, facilitando a análise de dados e a tomada de decisões.
Acessando o Dashboard de Clientes
Visão geral:
Filtros
No topo da tela, há uma seção para aplicar filtros. Esses filtros ajudam a refinar os dados exibidos no dashboard, permitindo análises mais específicas conforme período, categoria de clientes, entre outros.
Descrição dos campos disponíveis:
Filial
Permite selecionar uma unidade específica da empresa, caso existam múltiplas filiais cadastradas no sistema.
Período – máximo 3 meses
Campo para definir a data inicial e final da análise (limite de 3 meses entre as datas).
Produto
Campo de busca para consultar um produto específico.
Vendedor
Filtra os resultados por vendedor responsável.
Cliente
Permite buscar um cliente específico pelo nome ou razão social.
Dados Gerais
Apresenta informações consolidadas sobre os clientes:
Total de Clientes: Quantidade total de clientes cadastrados no período.
Clientes Ativos: Percentual de clientes ativo.
Clientes Novos: Número de novos clientes no período.
Ticket Médio: Valor médio por venda.
Classificação de Clientes
Divide os clientes em classes (A, B e C) com base em critérios de faturamento ou importância estratégica.
Dados Financeiros
Exibe os dados de faturamento e recebimentos:
Total Parcelado
Saldo Total Aberto
Saldo em Dia / Em Atraso
Dados de Vendas
Resumo detalhado das transações comerciais:
Vendas Totais;
Devolução;
Custo;
Lucro Bruto;
Descontos;
Produtos Vendidos;
Vendas Realizadas / Por Dia,
Top 20 Clientes por Faturamento
Gráfico de barras que apresenta os 20 principais clientes com maior faturamento, permitindo identificar os mais relevantes para fins estratégicos.
Tela de Listagem de Clientes
Esta tela exibe uma lista completa dos clientes cadastrados no sistema, permitindo visualizar dados individuais e tomar ações diretamente.
Colunas e Funcionalidades da listagem
Ações
Ícones de acesso rápido para editar, visualizar ou excluir os dados de um cliente. (Vai abrir o cadastro do cliente).
Ícone do olho: Vai abrir a visualização “rápida”.
Nome
Nome ou razão social do cliente.
% Compras / Total
Indica a participação percentual desse cliente no total de compras realizadas.
Classificação
Representada por um gráfico circular (normalmente baseado em critérios como volume de compras).
Total Vendido
Soma total em reais das vendas realizadas para o cliente.
Qtd.
Quantidade de vendas realizadas para esse cliente.
Ticket Médio
Valor médio das compras feitas por esse cliente.
Última Compra
Data da última compra registrada no sistema.
Aniversário
Data de nascimento ou fundação (útil para ações de marketing/promoções).
Celular
Número de celular do cliente com ícone de WhatsApp se disponível. (Consegue entrar em contato através dessa opção)
E-mail
E-mail de contato do cliente.
Observação Importante: Impressão do Dashboard
O dashboard não possui suporte nativo para impressão direta. Por ser uma interface dinâmica, interativa e construída com componentes gráficos (como gráficos interativos, animações e carregamento em tempo real), sua visualização é otimizada apenas para uso em tela.
Caso haja necessidade de registrar ou compartilhar as informações, recomenda-se:
Capturar a tela (print screen) das seções desejadas.
Exportar relatórios;
Ou utilizar manuais/resumos como este documento, estruturado com base nos dados exibidos.