Filiais

O que é

O módulo de filiais contempla os dados de suas empresas cadastradas dentro do sistema, ou seja, os CNPJ’s e dados da filial, assim como os ajustes das informações que serão utilizadas nas ações realizadas em seu ambiente.

Dentro do módulo de filiais, haverá as configurações, a qual tem como objetivo centralizar todas as informações necessárias para o uso do sistema, de forma que auxilie você a ter o controle de como serão feitas as vendas, cadastros e demais ações dentro do mesmo.

Cadastro de filiais

O cadastro de sua filial já vem pré-configurado ao realizar o primeiro acesso no sistema, o qual vêm com informações iniciais de sua empresa com seu CNPJ e pré-configurado para o regime Simples Nacional.

A primeira coisa a ser realizada é conferir os dados da filial, dentre eles, seu CNPJ, IE, Razão Social, telefones, endereços e semelhantes. Para que possa conferir o mesmo, basta clicar em “Configurações” e na aba “Empresa”, você pode clicar em “Filiais”.

Após clicar em “Filiais” constará todas as filiais cadastrados para o seu ambiente. Desta forma, para que possamos alinhar todas os dados e configurações utilizadas para a sua empresa, basta clicar no lápis ao lado do nome de sua filial.

Nesta tela, constará a aba “Geral” e a aba “Configurações”. Na aba “Geral”, irá constar todas as informações de sua empresa, sendo elas:

• CNPJ;
• Inscrição Estadual;
• Código, o qual não precisa ser alterado e serve para identificação da filial;
• Logo da empresa;
• Razão Social;
• Nome Fantasia;
• Apelido;
• Celular e telefone;
• Email;
• Endereço.

Para que possa alterar as informações citadas, basta clicar no campo abaixo de seu subtítulo e digitar a informação correta.

Caso precise alterar o endereço, basta clicar sobre o lápis ao lado das informações do endereço e digitá-las novamente em seus respectivos campos.

Após informar os dados do endereço, você pode clicar no botão “Salvar”, o qual consta abaixo do campo “Bairro”, para que o mesmo fique salvo no cadastro da filial.

Com as informações corretas cadastradas, você pode clicar em “Salvar” para que as mesmas sejam salvas.

Configurações

Tendo os dados gerais da filial informados corretamente, iremos realizar as configurações da filial para a usabilidade dentro do sistema.

Estas podem ser feitas na aba “Configurações” e, dentro desta aba, teremos as configurações separadas por tópicos, as quais falaremos a seguir.

Fiscal

Na aba “Fiscal”, dentro das configurações da filial, teremos as configurações padrões para emissão de notas. Na primeira aba, constará os dados da emissão da nota, sendo eles:

• Regime tributário: o qual pode ser Simples Nacional, Simples Nacional com excesso sublimite de receita bruta ou Regime Normal;
• Ambiente: pode ser homologação (ambiente de testes) ou produção;
• Certificado digital: neste campo, você pode selecionar o seu certificado A1, ou seja, o arquivo do certificado clicando no ícone de documento ao lado do campo;
• Senha certificado: aqui você informará a senha do mesmo;
• CSC: neste campo você pode informar o Token CSC para a emissão de NFCes;
• Id CSC: este se refere ao ID do Token CSC;
• Último NSU NFe destinada: este é referente a consulta de NFe destinada dentro do sistema, o qual você não precisa alterar;
• Sat – Assinatura AC: caso você utilize o SAT, você pode copiar e colar neste campo a assinatura do mesmo.

Após informar os dados para as emissões das notas, abaixo terá uma aba com o subtítulo “Cenários Fiscais”, onde você informará a operação, tipo e o cenário fiscal que será utilizado como padrão dentro do sistema para as ações realizadas com a operação que você selecionou para o cenário.

Estes dados vêm preenchidos automaticamente e adaptados para o Regime Simples Nacional. Caso queira verificar mais sobre os cenários fiscais, seus dados e como cadastrá-los, você pode conferir no manual de Cenários Fiscais.

Comercial

Na aba “Comercial”, haverá as configurações referentes as ações de vendas realizadas dentro do sistema, as quais falaremos sobre abaixo.

• Modo de finalização

Referente ao modo de finalização da venda no PDV, a qual você pode selecionar entre “Solicitar o compartilhamento”, onde aparecerá as opções de compartilhamento do PDV, sendo elas a impressão, envio pelo WhatsApp, envio por e-mail e impressão, ou a opção “Imprimir direto”, a qual trará o arquivo da nota assim que você finalizar a venda, para que possa imprimir o mesmo posteriormente.

No exemplo abaixo, mostraremos como o modo de finalização selecionado “Solicitar o compartilhamento” se comporta no PDV. Onde, após finalizar uma venda, aparecerá a tela abaixo para selecionar o modo de compartilhamento da nota.

• Modelo padrão de venda

Neste campo é onde você irá definir o modelo padrão da nota que será emitida pelo PDV, a qual você pode escolher entre NF (Nota fiscal), NFCe (Nota fiscal do Consumidor Eletrônica), NFe (Nota fiscal eletrônica) ou SAT.

• Endereço estoque de venda

Esta configuração é utilizada para definir de qual endereço de estoque será realizado todas as vendas.

• Modelo padrão nota fiscal

Neste campo você pode definir o modelo padrão ao iniciar a emissão da nota fiscal de forma manual, ou seja, através da tela de “Emitir nota”. Nesta você pode selecionar o modelo de nota que quiser, sendo elas NF (Nota fiscal), NFCe (Nota fiscal do Consumidor Eletrônica), NFe (Nota fiscal eletrônica) ou SAT.

• Tabela de preço padrão

Aqui você pode informar qual a tabela de preço será utilizada por padrão em todas as ações de vendas dentro do sistema. Ao abrir a caixa de seleção, aparecerá todas as tabelas de preço cadastradas no sistema, caso você tenha e utilize as mesmas.

Esta configuração é a única, além dos dropbox que constam abaixo destas configurações, que não é obrigatório de preenchimento ou ativação.

• Tipo de preço padrão

Esta configuração é utilizada para que você possa definir qual o tipo de preço será o padrão no seu sistema em todas as telas de vendas, conforme sua empresa funciona.

Sobre os dropbox que constam abaixo de todas estas configurações comerciais, os mesmos podem ou não serem ativados, conforme sua necessidade. Suas funcionalidades são:

• Dropbox “Permitir alterar preço padrão?”: Caso seja ativado, haverá a opção de troca de preço de venda, ou seja, podendo alternar entre atacado e varejo, caso não esteja ativo, o preço será sempre o padrão configurado anteriormente;
• Dropbox “Comprovante de parcelamento em formato de carnê”: Este se refere a impressão do comprovante de parcelamento da venda, com o mesmo ativo, este comprovante será impresso em formato carnê;
• Dropbox “Segunda via do comprovante”: O dropbox em questão é a respeito da impressão da segunda via do comprovante de parcelamento, desta forma, caso ativado, será impresso dois comprovantes.

Financeira

Na aba “Financeira”, haverá as configurações com relação ao financeiro do sistema, as quais veremos abaixo.

• Meio de pagamento padrão da conciliação bancária

Esta configuração não é obrigatória e é utilizada para a conciliação bancária, de forma que deixe um finalizador padrão para os lançamentos realizados na conciliação de documentos.

A respeito do dropbox da configuração financeira do sistema, podem ou não serem ativados, pois não são obrigatórios de preenchimento e você pode ativá-los conforme seu uso.

• Dropbox “Forçar controle de caixa”: Caso seja ativado, o mesmo faz com que haja a necessidade de abrir e fechar o caixa para as movimentações realizadas no dia dentro do sistema, de forma que a abertura e fechamento do caixa sejam obrigatórios de realização.
• Dropbox “Forçar controle de caixa diário”: Quando habilitado, todos os dias o sistema criará um novo caixa, para que haja o controle das vendas daquele dia, sem necessidade de abrir ou fechar o caixa. Por padrão, esta opção vem marcada mas você pode desmarcar ela, caso queira.
• Dropbox “Descontar taxas cartão de crédito”: Este é utilizado quando as taxas de cartões foram informadas no cadastro das operadoras de cartão e, tendo o mesmo habilitado, haverá o desconto destas taxas nos valores das vendas realizadas. Caso queira verificar mais sobre a configuração de taxas, você pode conferir no manual de Operadoras de Cartão.

Produtos

Nesta aba haverá as configurações referentes aos produtos. Nesta, constará o dropbox “Controlar estoque negativo”, o qual faz o controle do estoque, ou seja, caso esteja marcado, você não poderá realizar vendas de produtos com o estoque negativo ou zerado dentro do sistema. Caso contrário, poderá realizar vendas somente daqueles produtos que contenham saldo de estoque.

Quando todas as configurações necessárias para o uso de sua empresa dentro do sistema foram cadastradas corretamente, basta clicar em “Salvar” para que as mesmas sejam salvas.

Para que todas as configurações sejam aplicadas e utilizadas de maneira correta, basta sair e logar novamente no seu sistema.